Conseiller en investissement financier (H/F)

L’entreprise
Le Cabinet DONAT est un cabinet de gestion de patrimoine proposant à ses clients une approche humaine, stratégique et globale pour optimiser leur patrimoine et leur fiscalité. Nous proposons donc une aventure humaine à nos clients, pour plus de performance et d’implication.
Pour vous aider à atteindre vos objectifs, la valeur ajoutée du cabinet s’articule autour de 4 pôles de compétences humaines :
– Le pôle de courtage en financement pour négocier les crédits & les assurances aux meilleures conditions,
– Le pôle ingénierie financière pour les stratégies patrimoniales et la vision d’ensemble,
– Le pôle d’investissement immobilier pour accéder aux meilleures opportunités sur mesure et souvent
exclusives,
– Le pôle d’investissement financier, pour optimiser vos performances à l’aide de la liberté qu’offre l’architecture ouverte.
Ainsi, notre vocation est de donner la possibilité à tout le monde de bien comprendre la gestion du budget et du patrimoine de la famille afin que chacun puisse décider clairement de ce qu’il souhaite mettre en place pour atteindre ses objectifs.
Vous bénéficierez donc de conseils personnalisés, de solutions sur mesure, et d’un accompagnement dans la durée.
Vos projets seront au cœur de notre relation.

Le poste

Réaliser des audits patrimoniaux, analyser les situations et mettre en place des stratégies patrimoniales globales en architecture ouverte pour nos clients. Conseiller nos clients sur les sujets suivants :

– Placements financiers : Assurances-vie, Titres, Private-Equity…
– Immobilier : Investissement locatifs et patrimoniaux, immobilier direct et indirect
– Ingénierie : Structure des placements, véhicules, transmission, fiscalité
– Gestion globale de la fiscalité de nos clients
– Prospection, phoning, relance, suivi de l’activité commerciale…

Qualités professionnelles requises

De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières sont indispensables.
Connaissance et respect des règles et de la réglementation
Des facilités commerciales et relationnelles sont indispensables.
Le travail en équipe
La maîtrise des logiciels Big expert et O2S

Diplôme requis
Master en Droit / Gestion de patrimoine / Notariat / Finance ou équivalent, Ecoles de commerce, AUREP, CGPC… (Souhaité)

Minimum requis : Licence en Droit / Gestion de patrimoine / Notariat / Finance ou équivalent, Écoles de commerce

Expérience souhaitée
1 an souhaité

Type de contrat
CDD 12 mois puis CDI

Durée hebdomadaire
40h

Salaire Brut
24K Annuel

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à anne.emmanuelle.pique@gmail.com

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